все съезжаются в столицу на посвящение Джахангира. Шехзады все уже взрослые (актёры новые). Селим с наложницей, уже показывают, какую жизнь разгульную он ведёт, Михримах пришла поучить его порядкам, выгнала наложницу и пристыдила его.
Джахангир очень стесняется своего горба - очень печально смотреть. Говорит, что никакая одежда не сотворит чуда для него.
По пути в столицу Мустафу ждали янычары. Мустафа едет с Махидивран, беременной наложницей и дочкой (уже лет восьми).