Джахангир рассказывает Хюрем, что он заставляет стыдится и Хюрем и Султана. За ужином при всех Рустем говорит Султану, что Мустафу встречали янычары. Мустафа оправдывается, что он не знал, что его будут встречать. Баязид говорит, что их никто не встретил, в отличии от Мустафы. Султан задумался.
Капутан паша говорит Султану, что надо отправить в манису самого старшего шехзаде - Мустафу, т.к. он очень достоный, Султан пока ничего не отвечает.
Хюрем встречает наложниц - Сесилия, одна из них, по-моему сыграет дальше одну из главных ролей. Баязид борется на матраке с Насухом ефенди, предлагает затем Селиму, хоть он долго отказывается, но потом соглашается. Их борьбу наблюдает с балкона Султан. Это и сыграет решающую роль, кто станет правителем потом. Оба нарушаю правила, но Баязид взрывается и показывает нрав, Султан очень огорчён.